BEKO Capital Advisory intervient en qualité de membre du syndicat de placement, aux côtés d'Africa Bright Securities en tant qu'Arrangeur et Chef de file, dans le cadre de l'émission obligataire par Appel Public à l'Épargne lancée par Bamboo Microfinance sur le marché financier de la zone CEMAC.
D'un montant global de 5 milliards de FCFA, cette opération a été autorisée par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) sous le Visa N° COSUMAF-APE-03/26, et fera l'objet d'une cotation à la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC).
Termes de l'opération
| Feature | Detail |
|---|---|
| Issuer | Bamboo Microfinance |
| Issue size | XOF 5,000,000,000 |
| Coupon rate | 7.25% gross per annum |
| Maturity | 3 years |
| Nominal value | XOF 1,000 |
| Number of bonds | 5,000,000 |
| Minimum subscription | 50 bonds (XOF 50,000) |
| Subscription period | 15 July – 12 October 2026 |
| Lead Arranger | Africa Bright Securities |
| Regulatory visa | COSUMAF-APE-03/26 |
| Listing | BVMAC |
Cette opération illustre la volonté de Bamboo Microfinance de diversifier ses sources de financement en s'appuyant sur le marché financier régional, afin de renforcer sa capacité à soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages de la sous-région.
Fidèle à sa mission d'accompagnement des émetteurs dans leurs opérations de marché, BEKO Capital Advisory met à la disposition des investisseurs institutionnels et particuliers son expertise en matière de structuration, de conseil et de placement de titres.
Les investisseurs souhaitant souscrire à cet emprunt obligataire sont invités à se rapprocher de leur intermédiaire financier habituel ou à consulter le site dédié à l'opération : ape-bambooemf.com
Cette communication est effectuée conformément aux dispositions régissant l'Appel Public à l'Épargne en zone CEMAC.
Beko Capital a participé activement aux échanges et aux investissements panafricains au fil des ans.
Vice President, Head of Investment Banking
